Կապի կառավարման համակարգեր

Ֆինանսական ծառայությունների ոլորտում շատ ընկերությունների հետ շփման կառավարման համակարգեր ունեն, որոնք ունեն իրենց բարձր գինը եւ կորպորատիվ գործադիր հաճախորդները եւ հեռանկարները: Սա հատկապես հավանական է, որ ֆիրմային բաժինը իր վաճառքի ուժն է եւ նման անձանց հետ սահմանափակ շփումը նշանակված բարձրարժեք արժեթղթերի խորհրդատուների, բարձրարժեք արժեթղթերի մասնագետների եւ / կամ ավագ ներդրումային բանկիրների հետ :

Ամեն անգամ, երբ այդ ընկերության ներկայացուցիչներից մեկը դիմել է հաճախորդին կամ հեռանկարին (անձամբ, հեռախոսով, էլեկտրոնային փոստով կամ փոստով), նա պետք է մտնի այդ կոնտակտի մանրամասները շփման կառավարում համակարգ (կամ CMS, կարճ համար):

Այս հետեւելու պատճառները ներառում են.

• Գնահատելով այդ ներկայացուցիչներին եւ սահմանեց դրանց փոխհատուցում:
• Ապահովելու համար, որ հաճախորդը կամ հեռանկարը կապվում է համապատասխան հաճախականությամբ, շատ հաճախ կամ շատ հաճախ:
• Այս կոնտակտների արդյունքները, ինչպիսիք են հավաքագրված ֆինանսական ակտիվները կամ ներդրումային բանկային գործարքները:

Քանի որ վերջնական կետը ենթադրում է, որ համապարփակ CMS- ի մեջ ներգրավվածությունները պետք է ներառեն նաեւ այդ շփումների արդյունքների վերաբերյալ նշումներ, ներառյալ չափորոշիչների տեսակները, որոնք պետք է լինեն ընկերության կառավարման ռեժիմի ռեժիմի մաս: ՄՍԻ-ներին ներգրավված մասնագետների կողմից ներկայացված ձեռքբերումները պետք է ենթարկվեն անկախ հաստատման:

Գործի ուսումնասիրությունը:

Merrill Lynch- ի բարձր վարձատրվող մարքեթինգի բաժնի աշխատակիցները, որոնք հայտնի են որպես մասնավոր խորհրդատվական ծառայություններ, բոնուսային սխեմաներ են ունեցել, որոնք հիմնականում կազմված էին տնային տնտեսությունների ակտիվների վրա: Merrill Lynch- ի բարձրարժեք CMS- ում մասնագետները կկարողանան մուտքագրել այն ակտիվների գումարը, որը հաճախորդը կամ հեռանկարը, իրենց մարկետինգային ջանքերի համաձայն, տվել է (կամ խոստացել է ավանդի) ֆիրմայի հետ:

Հետագայում, մասնավոր խորհրդատվական ծառայությունների վերահսկիչը կկարողանա վերահսկել այդ հաճախորդների հաշիվներում գործունեությունը, հաստատելու, թե արդյոք այդ ավանդները իրականում տեղի են ունեցել: Բացի այդ, CMS- ի մուտքերը կօգտագործվեն բոնուսների սուբյեկտիվ հատվածի համար, գնահատելու, թե որքան ակտիվ են մասնագետները կատարվել հանձնարարություններով:

Ավելին, CMS- ի գրառումները պետք է դասակարգվեն առանձին մարքեթինգային նախաձեռնությունների, ինչպիսիք են Vintage Motor Sports- ը, Merrill Lynch Shootout- ը եւ սիմֆոնիայի կամ թանգարանային գիշերային հովանավորությունները: Այս տվյալները նույնպես օգտագործվելու են հովանավորումներից եւ քարոզարշավներից ստացված ֆինանսական արդյունքների գնահատման համար: