Դառնալով ֆինանսական խորհրդատու
Երբ արժեթղթերի ընկերությունները նոր ֆինանսական խորհրդատուներ են պատրաստում, նրանք սովորաբար փնտրում են փորձառու ֆինանսական ծառայությունների ոլորտի մասնագետներ, ովքեր փնտրում են կարիերայի փոփոխություն:
Ավելին, դառնալով ֆինանսական խորհրդատու, այսօր հաճախ պահանջում է ինտենսիվ ցանցեր, որոնք նպատակ ունեն գտնել հաստատված անհատ ձեռնարկատեր կամ թիմ, որը ցանկանում է ձեռք բերել աշակերտ, օգնելով ծառայելու եւ / կամ ընդլայնելու իրենց բիզնեսի գրքույկը :
Բացի այդ, ճիշտ տեղում աշխատող ազդեցիկ աշխատավայրի հովանավորը զարգացնելը կարող է լինել ֆինանսական խորհրդատվական դաշտ մուտք գործելու տոմս, ֆինանսական ծառայությունների այլ պաշտոններից:
Նախորդ սերտիֆիկացումը եւ փորձը, որպես ֆինանսական պլանավորող, կարող են օգտակար լինել ֆոնին, որը հետաքրքրված է ֆինանսական խորհրդատու դառնալու համար: Անշուշտ, ֆինանսական խորհրդատուների եւ պրակտիկ խմբերի աճող քանակությունը տեսնում է ֆինանսական պլանավորման մասնագետների անդամների կազմում որպես անդամների արժեքը:
Նշենք, որ շատ ֆինանսական խորհրդատուների գործունեությունը, այդ թվում `առաջատար արժեթղթերի ընկերությունների աշխատանքի մեջ, արդյունավետորեն զարգանում են ընտանեկան ձեռնարկություններում, երեխաների հետ կամ հիմնադիրի կամ առաջնորդի այլ հարազատների հետ, որոնք ներգրավված են, աջակցելու եւ ի վերջո ժառանգելու պրակտիկան:
Կրթություն
Ֆինանսական խորհրդատուի համար ակնկալվում է առնվազն բակալավրի աստիճան: Ֆինանսական, հաշվապահական եւ / կամ տնտեսագիտական դասընթացները օգտակար են, թեեւ պահանջվում է: Ուժեղ քանակական եւ խնդրի լուծման հմտությունները կենսական նշանակություն ունեն, սակայն խոսքի եւ վաճառքի հմտությունները: MBA- ն կարող է ձեզ ոտք դնել աշխատանքի ընդունման գործընթացում, կախված ֆիրմայի եւ իրավիճակի վրա, քանի որ կարող է իրավաբանական ուսումնասիրության կամ իրավունքի աստիճան:
Վկայագրումը
Ֆինանսական խորհրդատու լինելը պահանջում է ՖԻՆՌԱ-ի կողմից առաջարկվող Series 7 քննությունը հանձնելու եւ ուսման շարունակական կրթության պահանջները: Դուք պետք է հովանավորեք ՖԻՆՌԱ ընկերության անդամի կողմից (այսինքն, ձեր գործատուին) `Series 7 քննության համար նստելը: Որոշ ընկերություններում, որոշ ավելի ավագ ֆինանսական խորհրդատուների պաշտոնների համար, եւ որոշ երկրներում, կարող են պահանջվել մեկ կամ մի քանի լրացուցիչ հավատարմագրեր: